Migração

Saia da planilha em uma tarde.

Você não precisa recomeçar do zero. A importação lê o arquivo que você já tem, você diz o que é cada coluna e revisa antes de confirmar.

ExcelPlanilhas GoogleCSVExportação de outro CRM
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    Exporte o que você já usa

    Salve a planilha como CSV. Não precisa limpar, reordenar colunas nem padronizar nada antes, porque isso é trabalho do próximo passo.

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    Diga o que é cada coluna

    O assistente mostra suas colunas de um lado e os campos do Caju do outro, e você liga um ao outro.

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    Revise antes de gravar

    Antes de confirmar, você vê o que será criado e o que ficou de fora, com o motivo. Nada entra na base sem você ver.

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    Junte os repetidos

    Depois da importação, a detecção de duplicados aponta cadastros parecidos. Você escolhe qual informação fica e mescla os dois em um.

O que vem junto

  • Clientes: razão social, documento, endereço e dados de contato
  • Contatos: e-mail, telefone e WhatsApp de cada pessoa
  • Negócios: valor, etapa e responsável, no pipeline que você escolher
  • Campos seus: aquilo que só existe no seu negócio vira campo do cadastro

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